【前言】即使是熊市，也有成功飞起来的猪。归纳起来，能飞上天的基本都离不开顺势而为，站对了风口，选对了价值链，不飞都不行。2011年-2013年的熊市，苹果产业链的风口，成就了一批飞起来的猪。那当下的A股市场里是否存在这种机会？建议参考：新能源汽车、能源互联网、虚拟现实、智能制造、石墨烯。
新能源汽车
①逻辑：汽车污染问题日益严重，出于保护环境的长远需要，为新能源汽车的发展提供了空间。纯电动汽车、油电混合汽车有望逐渐成为汽车市场主流产品。各地新能源汽车推广和扶持政策频出。
②数据验证：2016年1-2月新能源汽车生产37937辆，销售35726辆。比上年同期均增长1.7倍。其中纯电动汽车产销分别达到27850辆和24835辆，比上年同期分别增长2.6倍和2.7倍;插电式混合动力产销分别完成10087辆和10891辆，比上年同期增长幅度分别为60.1%和68.5%。
③投资链条：碳酸锂、锂电池、整车、充电设施。
④产业链个股：
碳酸锂：雅化集团、赣锋锂业、天齐锂业;
锂电池：国轩高科、新宙邦、当升科技;
整车：比亚迪、曙光股份;
充电设施：特锐德、万马股份、奥特迅、中恒电气。
能源互联网
①逻辑：能源互联网是推动我国能源革命的重要战略支撑，“以用户需求为核心”和“全产业链低碳化”，对推动能源市场开放和产业升级，形成新的经济增长点具有重要意义。
②数据测算：预计2020年输配侧与用户侧两端市场规模可能达到10万亿
③投资链条：基础设施(分布式能源、储能)、智能电网、通讯与数据服务层、发电企业、售电牌照。
④产业链个股
基础设施：爱康科技、彩虹精化、林洋电子、森源电气、阳光电源、南都电源;
智能电网：许继电气、国电南瑞;
通讯与数据服务层：积成电子、远光软件、北京科锐;
发电企业：深圳能源、广安爱众;
售电改革：科陆电子。
虚拟现实
4月22日，北京国家会议中心将隆重举办“2016全球人工智能技术大会(GAITC)暨人工智能60周年纪念活动启动仪式”。
①逻辑：科技进步的具体表现，利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。
②数据测算：到2020 年时VR/AR 行业的市场规模将分别达到300 亿和1200 亿美元，预计未来5 年复合增长率超过100%。根据Gartner 预计，2018 年底VR 设备销量将达2500 万台，根据ABI Research，2020 年销量将达4300 万件。
③投资链条：硬件器件端、渠道端、内容及应用端
④产业链个股
硬件器件端：歌尔声学、深天马、水晶光电、中颖电子、暴风科技;
渠道端：顺网科技、岭南园林、视觉中国;
内容及应用端：川大智胜、奥飞动漫、华闻传媒、易尚展示。
智能制造
①逻辑：人口老龄化、人力成本上升，企业生产效率提升是智能制造的内在推动力，提升制造业自动化信息化水平，是国家发展制造业的重要方向;《中国制造2025》正式发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。
②数据测算：2015 年起每年新增适龄劳动力人口下降1500万人,按替代每个工人需投入10万元计,智能制造的投资总额将超一万亿元人民币。
③投资链条：智能装备(机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备)，工业互联网(机器视觉、传感器、RFID、工业以太网)、工业软件(ERP/MES/DCS等)、3D打印、自动化系统集成。
④产业链个股
智能装备：科远股份、机器人、美亚光电、康力电梯、巨星科技、智云股份;
工业互联网及软件：东土科技、东方国信、佳讯飞鸿;
3D打印：银邦股份、华工科技、海源机械、南风股份、光韵达;
自动化系统集成：汇川技术、蓝英装备、金自天正。
石墨烯
①逻辑：作为新能源的重要组成部分，太阳能一直是清洁能源的热门领域。太阳能电池存在一个巨大的劣势，就是下雨天无法发电，若未来的太阳能电池能在任何天气条件下产生电力将是能源领域一次重大变革，对推动新能源普及具有里程碑意义。
石墨烯作为此项技术的核心元素是目前被发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料，石墨烯被称为“黑金”，是“新材料之王”，科学家甚至预言石墨烯将“彻底改变21世纪”，极有可能掀起一场席卷全球的颠覆性新技术新产业革命。
②数据测算：作为新材料的重中之重，受益技术突破、政策扶持、产业化提速、工业4.0发展以及军工应用，石墨烯发展空间巨大。有专家预计，未来5至10年，全球石墨烯产业规模会超过万亿元水平
③投资链条：石墨烯概念股曾在A股掀起一波炒作热潮，相关标的已随大盘回调具备一定安全边际，前期相对滞涨的石墨烯概念股有望在产业扶持政策陆续出台等多重利好刺激下，重新受到资金关注。
④重点个股：
烯碳新材（000511）是第一家专注于石墨烯产业化平台的上市公司。公司主营业务是石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、烯碳新材料等。公司通过调整存量资产，投资参股三岩矿业、奥宇石墨、奥宇深加工，在常州全资设立烯碳石墨烯科技服务公司等方式，投资布局了石墨烯早期产品。目前公司正推动6.1亿元收购晨阳碳材100%股权。晨阳碳材是一家碳材料产业控股公司，是国内产业链最全、产品最丰富的先进碳材料制造企业，主要碳材料产品涉及石墨烯复合材料、人造石墨负极材料、通用级碳纤维等。石墨烯应用的突破，为公司提供了巨大发展空间。
宝泰隆（601011）正向以石墨烯为核心的石墨及石墨深加工业务转型升级，目前正建设100吨/年石墨烯及东润石墨矿开采项目。公司自2012年起开展石墨烯制备技术研究工作，2016年1月公司通过自主研发的石墨烯生产工艺完成中试，并生产出1~5层等不同规格的高品质石墨烯产品，产量为10公斤/天左右。公司与清华大学签署框架协议，拟面向大型储能和动力锂离子电池市场，针对石墨烯及衍生品在新能源领域关键材料进行研发。截止2015年末，公司旗下东润石墨矿区发现矿石量约4145万吨，晶质矿物量约310.88万吨，属于大型矿区，将为公司石墨烯产业提供原料保障。
以上观点，仅供参考，不代表投资依据。
,
